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お金の相談
- 何だかお金について心配だけど、
どこに相談すればいいのか分からない… - 漠然と将来のお金について不安がある
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お金のことは弊社にマルっとご相談ください！ 不安の要素はみんなそれぞれ。
あなたの感じている不安を一緒に紐解いていきます。
必要に応じて提携専門家にもお繋ぎします。
INVESTMENT
投資
- 何から始めたらいい？
- 私に合った投資を端的に教えてほしい
- デメリット・メリットを教えてほしい
- 私に合ってる金融商品は？
あなたの状況（年齢・職業・家族構成・将来のご希望・リスク許容度等）をヒアリングし投資方法をアドバイスします
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NISAとiDeCo併用など、
あなたに合った投資戦略をご提案
- 私に合ってるのはどっち？
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税制優遇商品を使って、
効率的に資産形成を始めましょう。
※ご希望の方には始める前も、始めた後もサポート！
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一人で頑張る
メリット・デメリットを理解し、自分にどれが合うかを選択
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ASSET BUILDING
資産形成・資産取崩し
あなたの資産全体について
なんでもご相談ください
- 将来の年金額
必要な老後資金の額を知りたい - 教育費を貯めたい、
どの金融商品で貯めたらいい？ - 資産運用を始めてみたい、どうしたらいい？
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資産形成は1,000円単位でも始められます
あなたにあった資産運用の方法をご提案しています。
ポイント
3つの税制優遇制度を使いこなす
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1.税負担を軽減
2.資産形成の加速
3.生活の安定
積立てシミュレーション
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- 将来の目標設定ができる
- 今積み立てるべき金額がわかる
- 運用効果が分かる
老後の取崩しシミュレーション
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- 毎月いくら使えるかがわかる
資産寿命の延ばし方（寿命＜資産寿命の安心）もアドバイス！
INSURANCE
保険
- 毎月の保険料が高いと感じている
- 無駄なく、充実した保険を持ちたい
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投資にまわすお金を確保できたらいいな - 今の保険で大丈夫？内容を確認したい
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保険はシンデレラフィットが大切！
その保険「今のあなた」に合っていますか？
あなたに合った保険が、万一のあなたを守ってくれます。
保険もTPOが大切！
公園行くのに、シンデレラみたいなドレスを着てませんか？
CAREER
キャリア相談 転職・離婚・起業
お金が理由で我慢しない！
あなたらしい生き方（キャリア）をサポート
- 転職（退職、離婚、起業）したいけど、
私の資産状況でできる？ - 転職（退職、離婚、起業）に備えて、
資産を形成しておきたい
漠然とした不安でも
一緒に読み解いていくのでご安心ください。
お金の知識を味方に、
自分らしい豊かな人生を叶えましょう!
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化粧品メーカー 34歳
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3年悩んだ異業種へ
転職できました！★★★★★
10年勤務した会社から、やってみたい仕事へ転職できず悩んでいました。
先生に色々話を聞いてもらい、ライフプランや将来のお金が見える化された事で安心して踏み出せました！
パート勤務 41歳
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他社セミナーに参加したものの、何が良いか分からず、面倒になり数年放置していました。
メリットデメリットも分かるまで何度も説明してくれ、投資初心者の私でもNISAを始めることができました。
美容師 31歳
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手間をかけずに、
お金を増やしたい★★★★★
家計簿などお金の管理が苦手なので、老後に向けてどうしたらよいか不安でした。
かといって誰にも相談できなくて。
「忙しい女性には楽してお金を貯めてほしい」と笑顔で提案して貰え、納得いく資産運用の提案で悩みや不安が解消されました！
一般事務 36歳
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美味しい話はないと教えられてきましたが
ここに美味しい話が
ありました！★★★★★
結婚したため、保険の見直しで問い合わせました。
資産全体と保険のバランスを丁寧にみてくださり、充実した保険を無駄なく持つことができ、将来のための資産運用も始めることができて良かったです。
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まずは、あなたのお悩みをお伺いします。
お客様の状況を把握させていただきます。
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現状分析をして課題を整理します。
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